داستان فیلم درباره "ارنستو ناوارو" که ناامید از پیدا کردن سوژه ای برای رمان بعدی خودش است. به همین دلیل او به دنبال ردپایی از یک قاتل اسرارآمیز میرود، مردی که وسواس نوشیدن خون انسان را دارد تا جاودانه شود و .....

داستان دیگو، عکاس جوان و موفقی که در دنیای پر زرق و برق مد، سطحی‌نگری و افراط زندگی می‌کند. یک حادثه تراژیک دنیای او را زیر و رو می‌کند؛ شریک زندگی‌اش به کما می‌رود. به طور غیرمنتظره و درست در همین زمان دشوار، دیگو باید از پسرش، آرماندو، مراقبت کند. حالا هر دوی آن‌ها باید با یکدیگر سازگار شوند؛ آرماندو با دنیای ناشناخته و همجنس‌گرایانه پدرش، و دیگو با رفتار بسته و سرد پسر نوجوانش.